„Net ir šiuo metu, kai rinkos patiria sukrėtimų, fondas užtikrina pensijų anuitetų išmokas laiku. Be to, jau gegužę fondo tarybai bus teikiamas siūlymas indeksuoti pensijų anuitetus – tai yra padidinti išmokas atsižvelgiant į ankstesniais metais uždirbtą pelną“, – antradienį skelbia „Sodra“. 

Fondo investicinės ir veiklos pajamos pernai siekė 7,2 mln. eurų, o fondo turtas – 66,84 mln. eurų. Įsipareigojimai anuitetų gavėjams siekė 59,48 mln. eurų, o turto ir įsipareigojimų santykis buvo 112,4 procento.

Anot „Sodros“, fondas kiekvieną mėnesį anuitetų gavėjams ir jų paveldėtojams išmoka apie 300 tūkst. eurų. Dėl to bent dalis fondo turto turi būti investuota į saugias ir lengvai parduodamas priemones – pavyzdžiui, trumpalaikes obligacijas ar indėlius. Šių investicijų grąža siekia apie 2–3 proc.

Likusi fondo turto dalis, kurios nereikia artimiausiems 10–20 metų, gali būti investuojama rizikingiau – pavyzdžiui, į akcijas. Šių investicijų vertė gali svyruoti, tačiau per ilgesnį laikotarpį (10 metų ir daugiau) jų vidutinė grąža būna apie 5-8 proc. per metus.

Fondo investicijų į akcijas grąža 2021 metais siekė 29,23 proc., 2022 metais – 12,1 proc., 2023 metais - 15,46 proc., 2024 metais - 18,74 proc., o šiemet iki balandžio 15 dienos –10,46 proc., įskaitant reikšmingą rinkos kritimą balandžio pradžioje.

Vidutinė metinė grąža per šį laikotarpį siekė 6,08 proc., o bendra akcijų vertė nuo 2021 metų išaugo beveik 49,65 procento.

Tuo metu mažos rizikos investicijos – obligacijos – šiuo metu duoda apie 3,08 proc. metinę grąžą.